evaluate Pharma网站最近统计了过去十年中全球十大制药收购案。这10大交易的总金额高达4300亿美元,其中近10年来的第一笔重大交易收购是Actavis以705亿美元收购Eljian。
1,Actavis 705亿美元收购艾尔建
2014年11月17日,曾是全球第二大仿制药制造商的阿特维斯宣布,将以660亿美元现金和股票的形式竞购艾尔健。两家公司合并后,销售额将跻身全球十大制药公司之列。在此之前,Atvis曾与加拿大制药公司Valeant有过一场激战。Valeant出价530亿美元,但最终输给了Actavis。
2015年6月,交易正式完成,阿特维斯完成对Allergan的收购,总价705亿美元。被收购的公司更名为Allergan。但是加拿大和美国的仿制药业务仍然会保留阿特维斯这个名字,因为老客户已经很熟悉这个名字了。
2,Pfizer 680亿美元收购Myeth(惠氏)
2009年1月26日,当时已经是全球最大制药公司的辉瑞宣布,将以680亿美元收购惠氏公司,以促进其业务的多元化。本次交易将以现金加换股的方式进行,每股惠氏普通股将转换为33美元现金和0.985股辉瑞普通股,支付总额为每股50.19美元,或溢价约15%。通过收购,辉瑞收编了重磅药物恩利和肺炎球菌疫苗培尔,以有效弥补立普妥专利到期(专利已于2011年到期)留下的业绩缺口。
这笔交易与900亿美元收购华纳兰伯特公司和600亿美元收购法玛西亚公司并列为辉瑞历史上的三大收购案。
3,Novartis 516亿美元收购Alon
诺华对爱尔康的收购分三步逐步完成:第一步,2008年7月8日,诺华以约104亿美元的现金交易从雀巢手中收购爱尔康25%的股份;第二,2010年8月,我们以283亿美元从雀巢手中收购了Alcon Eye 52%的股份。第三,我们以129亿美元买断了爱尔康的剩余股份。
通过收购爱尔康,诺华获得了眼科药物、手术器械、隐形眼镜等多种产品。然而,因为销售额下降,诺华一直有意出售爱尔康止损。
4,罗氏 468亿美元收购基因泰克
2009年3月,罗氏制药和基因泰克宣布他们已经达成了友好的M&A协议。罗氏制药将以每股95美元的价格收购基因泰克剩余股份的44%,交易总额为468亿美元,交易将以现金方式进行。加上之前拥有的56%股份,罗氏将基因泰克纳入考虑范围。成为美国第七大制药公司。
早在1990年,罗氏就以21亿美元的低价持有基因泰克,并推动其在纽交所上市。多年来,罗氏从基因泰克获得了先进的生物技术,基因泰克依靠罗氏雄厚的财力和临床研发经验。收购前,罗氏约40%的收入来自基因泰克的药品销售。一旦罗氏制药拥有所有股份,它将获得最畅销抗癌药物的控制权。
5,默沙东 411亿元收购Schering-Plough
2009年3月,默克公司同意以411亿美元收购美国制药公司先灵葆雅公司。支付方式为现金加股票,本次收购溢价约34%。在此之前,两家公司已经有合作关系,共同销售降胆固醇药物Vytorin和Zetia。这笔交易仅比辉瑞宣布收购惠氏晚了两个月。
6,Teva 405亿美元收购艾尔建
2015年7月,以色列制药巨头蒂瓦与美国Allergan达成协议,以约405亿美元收购Allergan的仿制药业务。在收购Allergan的对价中,它将支付337.5亿美元的现金,其余将以价值67.5亿美元的Teva股票支付。
在此之前,TEVA已经向美国最大、世界第三大仿制药制造商迈兰(Mylan)发起了401亿美元的收购要约。但迈兰拒绝了这一提议,理由是采购金额太低,公司文化差异太大,无法合并。
据悉,为了实现Allergan的合并,Teva向11家不同的公司出售了79种产品,包括麻醉、抗生素、减肥、口服避孕药等药物。以获得美国公平贸易委员会(FTC)对此次合并的批准。
7.Shire 320亿美元收购Baxalta
2016年1月,英国制药巨头Shire曾与美国罕见病药物制造商Baxalta达成协议,以320亿美元收购Baxalta。这将是2016年医药行业的第一笔大规模M&A交易。Shire也因此成为罕见病药物领域的佼佼者。
8,强生300亿美元收购Actelion
2017年1月,强生宣布以300亿美元收购欧洲最大的生物制药公司Actelion Pharmaceuticals,价格为每股280美元,溢价约23%。此外,收购完成后,Actelion的R&D部门将独立成为一家新的上市公司,并转让给Actelion股东,而强生持有该公司16%的股份。(重磅!强生以300亿美元收购Actelion)
收购完成后,强生将收购Actelion旗下的Tracleer、Opsumit、Uptravi等治疗肺动脉高压的药物。
9,Actavis 280亿美元收购Forest
2014年2月18日,Atvis以280亿美元收购Forest Lab,较该股此前收盘价溢价25%。美国制药公司Forest Laboratory以生产老年痴呆症等特效药而闻名。
10,Bayer 213亿美元收购Schering AG
2006年,拜耳以213亿美元击败showstopper旗下的默克公司(Merck KGaA),成功拿下中国第三大药企先灵葆雅(Schering AG),升至全球第七大药企,可与美国辉瑞和英国葛兰素史克比肩。2007年,拜耳收购先灵公司,成立拜耳先灵制药。