11月15日，上海医药集团股份有限公司(上海医药或公司)早间发布公告，其全资子公司上海医药世纪环球有限公司(世纪环球)预计向红衣主教健康出资约5.57亿美元现金。Inc .(康得乐开曼)的全资子公司Cardinal Health Cayman Islands Ltd收购Cardinal Health(L)Ltd .(康得乐马来西亚或目标公司)100%股权。这笔交易需要通过中国商务部的集中反垄断审查才能实施。
世纪环球收购Candle Cayman持有的Candle Malaysia 100%股权，然后通过Candle Malaysia间接拥有其在香港和中国的所有中国业务实体。
本次交易前，康得乐马来西亚的股权结构如下：
本次交易完成后，康得乐马来西亚的股权结构如下：
康得乐马来西亚的核心资产是在香港和中国直接或间接持有的所有中国业务实体。其中国业务分为五个板块，分别是药品分销、医疗器械分销、医院直销、专业药品、专业药房和商业技术板块。
据悉，康得乐中国拥有14家直销公司，17家分销运营中心，经销商网络覆盖322个城市，服务医疗机构等近11000家下游客户，以及30家百得药店。康得乐中国总仓储面积约14.6万平方米，拥有约7000平方米的冷库容量。
根据上海医药公告，康得乐中国是中国医药流通领域规模领先、特色鲜明、优势明显的优质投资标的。其分销业务在全国排名第八，在进口产品代理、国际供应链管理、专业制药等领域优势明显。符合上海医药进一步扩大配送优势，加快全国配送，加快创新转型的战略导向。本次交易将有效提升公司整体产业规模和竞争优势，进一步提升公司在中国医药流通行业的市场地位，增加医药分销全国网络覆盖的广度和深度，巩固和提升在进口医药代理、设备代理、DTP、第三方专业物流服务等多个细分行业的领先地位，为公司的可持续增长注入新动能，具体如下：
一是扩大全国分销网络覆盖面。本次收购加强了公司在上海、北京、浙江等核心市场的网络深度，覆盖了更多的终端医疗客户，提高了市场渗透率，进一步巩固了重点区域的市场优势，拓展了天津、重庆、贵州等空白区域，使公司的分销网络扩展至24个省份，加快了到2020年覆盖全国28个省份的发展步伐。
第二，发展成为中国最大的进口药代理商。康得乐中国是中国最大的进口药品代理商之一。本次收购将提升公司国际医药供应链服务能力，丰富公司代理的医药和非医药产品种类，进口药品总代理商数量将位居行业第一，成为中国最大的进口药品代理和经销商。
第三，打造中国优质DTP专业品牌连锁药店。上海医药在华东、华北地区拥有40余家百白破药店，在康得乐中国22个城市拥有30家百白破药店。此次收购将形成全国最大的统一品牌、一体化运营、优质服务的DTP专业品牌连锁药店，从而成为国际医药厂商进入中国市场的首选合作伙伴。
第四，成为服务领先、特色显著的第三方医药及器械物流服务商。康得乐中国是中国领先的医疗器械分销商、专业药品代理商和第三方物流供应商之一，创新性地为客户提供技术驱动的解决方案和端到端的供应链管理。该项业务的注入将有助于扩大上海医药在医疗器械和特种药品领域的业务规模和特色，丰富服务内涵，提升品牌知名度