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2022年药店将现13大变局零售药店并购加速

2023-02-18 责任编辑:未填 浏览数:11 恩都医药招商网

2022年,药店将出现这13个变化!

1、零售药店,并购加速

商务部发文明确,到2025年,育形成5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业。

根据商务部数据,目前年销售总额最高的是国大药房,2020年全年销售额为215.69亿。如果5年内要达到500亿销售总额,按照国大的体量,每年平均增速应在20%。

要知道,目前国内知名上市连锁药店,也就百亿销售总额。以一心堂为例,2020年销售总额约128亿,如果按照这个目标发展,每年平均增速至少32%。

要想快速达到500亿超级连锁的目标,并购是最快、最直接的手段。很显然,国内大连锁都是奔着这个目标去的,以老百姓大药房为例,今年并购增速明显加快,先后发起5起过亿并购,涉及门店超2000家。具体如下:

2.4亿收购兰州惠仁堂35%股权;1.326亿收购三秦济生堂51%股权;2.1亿元100%控股3家连锁华(康大药房、江苏百佳惠、泰州隆泰源);14.28亿收购华佗药房51%股权以及年底筹划收购怀仁大健康46%-72%的股权。

此外,国内又新增了几家上市药店(健之佳、漱玉平民等),这些新贵们的到来,也开始借助资本频繁发起大并购。

2、医保药店,开始分类分管

早在几年前,医保药店的分类分管就开始了。当时,就有医保部门在普通医保定点药店基础上,针对慢病患者用药,相继增设了医疗保险慢性病定点零售药店,这也就是双通道的雏形。

随着各地双通道遴选工作的开展,医保药店被彻底分为两种形态,一种以双通道管理为主的专业药房(主要销售慢病、特病用药),一种以满足普通医保品类销售的定点药店。

目前,各地已陆续出台双通道药店遴选标准。梳理发现,相对普通医保药店,双通道药店要求更高,因此也会加速医保药店的分类分管。

3、集采药进药店,全国落地

虽然国家组织的药品集采已经走过三年历程,但未推广到全国药店,目前也只有个别省市药店已开售集采药,大部分的零售药店属于待开放状态。

然而,从2021年下半年开始,这项工作正加速落地。首先,山东淄博167家医保药店开设国家集采药品专柜,开售集采药。年底,河南省又明确,要将全省20000多家医保药店纳入集采。

4、大批常用药,持续降价

国务院办公厅发布的《十四五全民医疗保障规划》指出,到2025年,各省(自治区、直辖市)国家和省级集中带量采购品种达500个以上。

截至到第五批国采,共有218个品种纳入。5年内要达到500个以上,那也就意味着接下来还有近300个品种要纳入国家集中采购,并开始降价。

按照国家要求,还要推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展。在地方层面,所有省份均以独立或联盟形式开展药品集中带量采购。其中,湖北、辽宁等19省区成立联盟,对双黄连、康复新等76个常用中成药开展集采,广东、河南等7个省级行政区成立采购联盟,对清开灵、连花清瘟等58个中成药进行集采。

5、药店登记销售四类药,常态化

药店作为哨点,通过监测退热、止咳、抗病毒、抗菌素 等四类药品,是筛查新冠感染者的有效途径之一。

目前国内新冠疫情仍存在诸多不稳定因素(例:广东、天津等地也发现新冠病毒变异株奥密克戎病例),为有效防控疫情,药店常态化登记销售四类药店也将是必然。

6、违规处罚更严,罚款更多

2021年11月12日,国家药监局公开了新的《药品经营和使用质量监督管理办法(征求意见稿)》,相对2019年版意见稿,此次意见稿要求更严格,同时对违法处罚更重。

以违规销售处方药为例,过去,药品零售企业未按规定凭处方销售处方药,给予警告,责令限期改正;逾期不改正的,处以1千元以上3千元以下的罚款。

而今,《意见稿》要求,未按规定凭处方销售处方药,责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,处一万元以上三万元以下的罚款。需要注意的是,对于逾期不改的,罚金增加了10倍。

7、智能售药机,将全面铺开

商务部发布的《关于十四五时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》谈到,支持药品流通企业与电子商务平台融合发展,发展智慧供应链、智慧物流、智慧药房等新形态,推广网订店取网订店送等零售新模式。

自该文件发布后,多省对药品流通行业高质量发展提出了新要求。以陕西省为例,其明确要支持药品流通新业态发展,结合国家互联网+医疗健康发展相关政策,在全省开展智能售药机试点。

按照陕西省规划,先试点(时间一年),然后结合试点研究出台全省智能售药机相关管理规定,在全省全面推开智能售药机服务新模式。

同时,政策上也不在对智能设备售药产生限制,更有利智能售药服务的推广。以湖北省为例,具有互联网药品销售资格的社会药房,可以设置远程药柜(24小时无人售药装置)提供自动售药服务,其中具备高级药学服务能力的可零售部分处方药。

8、专业药房,加速扩张

随着双通道政策的落地,专业药房的发展将如雨后春笋。其一是作为发展方向,成为各大传统连锁药店转型的方向之一。目前,国大药房的DTP药店数量已超过300家,老百姓大药房DTP门店数量达到143家。

另外,国内互联网巨头也十分看好这一点。在2021年,京东先后在各省设立了16家京东大药房公司,其中,注册资本为1000万的就有8家。据了解,目前京东大药房线下布局主要是开设院边店和DTP药房。同时,阿里健康在2021年下半年也频繁注册新的药房公司,目前已在重庆、云南、福建、辽宁等地新注册了8家阿里健康大药房有限公司。

9、执业药师监管,更加规范

其一,自2021年4月1日起,《专业技术人员职业资格考试考务工作规程》正式施行。与原版本相比,该规程在很多地方有调整及改进,再次对执考流程进行了规范。

其二,自2021年6月24日起,最新版《执业药师注册管理办法》正式施行。该办法对执业药师的注册、继续教育、监管再次作了明确规定。

其三,明确配备要求。第一,多地发文表态,远程药事不能替代执业药师在岗;第二,限定配备时间,规定几年内完成;第三,要求双通道药店,至少2名执业药师在岗。

10、中小药店,生存愈发困难

目前,国内已有老百姓、大参林、益丰、一心堂、健之佳、漱玉平民、达嘉维康7家上市药店,筹划上市的还有圆心科技、思派健康、叮当快药、泉源堂、华人健康。随着资本的快速涌入,势必会加速行业变局。

截至2021年6月底,全国药店总数为57.9万家,连锁率为56.93%。按照商务部规划,到2025年,药品零售连锁率接近70%。如果按照这个连锁率发展,这也意味着有7.57万家单体药店或被吞并、淘汰。

本身国内零售药店严重产能过剩,存在过度竞争。大连锁资本雄厚,运营能力强,必然会挤压中小药店生存空间。

11、零售药店多样化发展,大势所趋

药店转型已不是挂嘴边的话了,目前各大连锁药店都在积极拥抱新的业态。以一心堂为例,一直在尝试新业态发展,从最早的药诊结合,到现在药妆店、便利店,甚至彩票业务。

商务部文件也谈到,支持药品零售连锁企业专业化、多元化发展,推动药品供应链服务企业智能化、特色化、平台化发展。

12、开店更容易,销证常态化

随着放管服政策的落地,目前药店的审批已不在是难事,只能满足相应的条件即可开店。然而,审批的放开也加大了竞争,缺少资源及运营能力的药店,势必会被淘汰。

13、加盟药店爆发式增长,持续

受到大环境的影响,药店加盟应势爆发。截止2021年9月30日,老百姓加盟店1641家,9个月新增607家;大参林加盟店738家,9个月新增423家;益丰加盟店877家,9个月新增242家。对比上市药店加盟店梳理来看,在今年都呈现了爆发式增长。

当然,这个势头在2022年也不会减弱,从各大连锁的表现来看,基本都将加盟业务作为了发展的重要业务之一。其中,大参林就明确,采用拓展+并购+直营式加盟三足协力的策略,在直营式加盟的加持下,加速全国扩展门店布局。

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