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医院市场首现负增长 到底发生了什么?

2023-02-18 责任编辑:未填 浏览数:10 恩都医药招商网

· 数十年飞速增加,2014年起头放缓,此刻呈现负增长。市场起变更的缘故原由是甚么?此局势之下,时机正在那里?


从PDB样本病院整体销售额来看,2012-2016年销售总额不休晋升,由1523.91亿元增加到2188.50亿元,依照样本病院与我国等级病院销售额1:5计较,则2016年我国等级病院药品销售额为10942.5亿元。从增速上看,2014年当前增速呈不休下滑趋向,2017H1增速初次转负,为-0.58%。

将工夫周期调剂为季度来看,整体一样显现增速下滑的趋向,只正在2016Q1呈现长久上升。从2017Q2起头,增速转负,为-2.40%。

市场起头起变更,为何?事实是谁吃掉了谁的份额?将来哪类企业会愈来愈好?

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帮助用药限定影响浮现

依据PDB的分别,样本病院药品共有21个医治年夜类,剔除占比极低的“原料药跟非间接打仗人体的药物”后共20个医治年夜类,统计其2012年以来用药金额占比环境。各大类所占份额排名根本不变更,抗感染类、血液跟造血体系用药、心血管体系用药排列前三位,2017H1占比离别为15.10%、11.42%跟10.13%。

从医治年夜类销售额占比来看:

抗感染类由2012年的17.15%降低到2017H1的15.10%;

心血管体系用药由2013年的11.05%降低到2017H1的10.13%;

中药由2015年的5.35%降低到2017H1的4.84%;

相反,神经系统用药从2012年的9.10%回升到2016年的9.95%,抗肿瘤药则从2012年的8.22%回升到2017H1的9.00%。


详细来看,抗感染类药物占比降低次要是受“限输限抗”政策影响。而中药占比下滑则次要是因为帮助用药限定;正在占比晋升的品类中,最次要的是抗肿瘤药,其驱动因素一方面是我国癌症发病率居高不下,另一方面是各类新型抗癌药物的连续上市使药物花费水长船高。

值得注意的是心血管体系用药自2013年以来占比连续降低,平常认为该品类受益老龄化趋向跟患病率晋升将连结快速增长,存在收支的缘故原由次要有两个,一是种类老、代价低的仿造药慢慢退出市场;二是心血管体系用药包括大批改良微循环跟代谢调节的帮助用药,如前列地尔、磷酸肌酸、注射用复合辅酶等。

此外,神经系统用药从2012年到2016年占比连续晋升,2017年起头降低幅度较大。从详细种类来看,单唾液酸四己糖神经节苷脂、奥拉西坦、小牛来血卵白提取物、银杏叶提取物等用量较大种类2017H1销售额降低幅度远超过神经系统用药年夜类整体,帮助用药限定带来的影响起头浮现。


从医治年夜类销售额增速来看,除抗感染、血液跟造血体系用药、心血管体系用药、骨骼与肌肉用药跟泌尿系统用药中别的大类2012-2016年CAGR均高于样本病院整体程度。2017H1样本病院整体发卖负增长,正在此靠山下抗肿瘤药跟生物技巧用药仍连结了7.87%跟9.34%的较快增速。此中生物技巧用药以单抗药物为主,单抗依附明晰的靶点跟临床疗效劣势成为近年来药物研发的热点标的目的。

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入口替换大有可为

从样本病院发卖企业10强看,阿斯利康跟辉瑞长年占领销售额前两名位置,海内企业中恒瑞医药上升幅度较大,由2012年的第5位回升到2017H1的第3位,正大晴和跟江苏豪森离别于2014跟2017H1挤入10强名单。从2014年起头,前10强内外资企业个数相等,解释部门内资制药企业曾经开端具有与外资巨子正在海内市场平起平坐的实力。


入口替换大势所趋。现阶段海内上市公司仍以仿造药为主,优良仿造药的入口替换是海内制药公司持续增长的次要能源之一,此中典范代表有阿卡波糖、恩替卡韦、卡培他滨、腺苷蛋氨酸等。

从市占率来看:

华东医药阿卡波糖由2012年的15.77%回升到2017H1的27.39%;

正大晴和的恩替卡韦由2012年的25.81%回升到2017H1的43.54%;

海正药业的腺苷蛋氨酸由2012年的21.52%回升到2017H1的57.73%;

恒瑞、齐鲁跟正大晴和的卡培他滨从整起步到2017H1共计占比26.89%。

海内企业不休实现入口替换的缘故原由次要有三个,一是海内优良仿造药临床疗效濒临或即是原研,失掉大夫跟患者的承认;二是仿造药价钱普通较原研低,从药物经济学的角度讲性价比下;三是海内企业,特别是龙头企业正在营销方法上较为灵巧。

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市场份额:谁删谁加

从2017H1销售额排名前50位种类所属医治年夜类来看,抗感染跟神经系统用药各占9个,是数目最多的大类,其次是抗肿瘤药的6个。总的来说,各医治大类所含前50位药品数目与其占PDB药品销售总额的比例巨细呈正相关关联,用药市场空间年夜的大类更简单发生重磅种类。

窥察2017H1前50年夜种类的增长率变更环境,2012-2016年CAGR跨越20%的共有9个种类,按CAGR从大到小离别为地佐辛、丁苯肽、瑞舒伐他汀、恩替卡韦、脑苷肌肽、氟比洛芬、布地奈德、核糖核酸跟雷贝拉唑;

CAGR正在15%-20%之间的共有7个种类,从大到小离别为鼠神经生长因子、美罗培南、伏立康唑、替加氟+吉美嘧啶+奥替拉西(复方)、利妥昔单抗、人免疫球蛋白跟阿托伐他汀;

CAGR低于PDB样本病院整体的有23个种类,此中多为神经节苷脂、前列地尔、奥拉西坦、磷酸肌酸等养分剂或帮助用药。畴前50年夜种类来看,现阶段我国用药市场正阅历大浪淘沙的进程,过来临床后果没有较着、药物经济学差及滥用种类市场份额将连续缩小。





拔取部门代表性种类比力其PDB发卖均价。50mg规格阿卡波糖拜耳均价比华东医药超过跨过45.74%,比绿叶宝光超过跨过49.53%;500ug规格恩替卡韦上海施贵宝均价比正大晴和超过跨过54.60%;500mg卡培他滨罗氏均价比齐鲁、恒瑞跟正大晴和离别超过跨过75.46%、85.59%跟105.29%。正在医保控费跟招标贬价的年夜靠山下,疗效切当的仿造药将依附性价比劣势取得更多青眼。

此外,从药品价钱走势上看,阿卡波糖、恩替卡韦和卡培他滨等代表种类均呈降低趋向,那次要受各地招标限价的影响,也从正面解释了现阶段医保对药品价钱的敏感性。须要留神的是人血白蛋白并没有合乎那两个趋向,因为我国对人血白蛋白等血液制品实验严厉控制,仅容许入口限制国度的人血白蛋白,同时我国血浆求过于供,使人血白蛋白本身存在资源属性,再加上无需奔忙招标流程,完整市场订价等因素,使得海内企业人血白蛋白价钱高于入口价钱且呈慢慢回升趋向。

另外,靶向药物近年来取得快捷开展,次要包罗单抗、替尼类跟细胞疗法,代表种类有利妥昔单抗、曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、埃克替尼等,这些种类增加远超行业。此中埃克替尼是我国自立研发的翻新药,自上市以来连结了高速增加,2017上半年样本病院实现支出1.32亿元,同比增加8.34%,销售额增速降低的缘故原由是医保价钱会谈使得单价降低幅度较大,从销售量来看同比增加高达83.18%。

一般来说统一通用名种类有多家出产企业,因为分歧企业正在产品质量、营销渠道跟品牌知名度等方面的差别,招致一样种类发卖环境分歧。是以,咱们统计了医药上市公司的重点种类PDB发卖变更环境。

本文内容编纂自安然证券宣布的《生物医药行业专题报告:病院终端用药结构化与投资时机剖析》

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