昨日,泛生向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开募股(IPO)申请,计划融资至多1亿美元。
在截至2019年9月30日的12个月中,Pan-Son实现了4200万美元的销售额,并计划在纳斯达克上市,股票代码为GTH。瑞士瑞信银行和中国国际金融有限公司(CICC)是此次交易的联合簿记员,但没有披露定价条款。
泛盛成立于2015年,总部位于北京。它通过“产品服务”的业务形式和“预防和筛查的个性化研发服务”的业务组合,为癌症患者、数百家科研机构、医院和医药公司提供分子分析和诊断服务。
从泛儿童的公开资料中发现,在个性化诊疗领域,泛儿童的产品和服务涉及肺癌、肝癌、结直肠癌、膀胱癌、乳腺癌、胃癌、甲状腺癌、脑瘤等一系列癌症。在癌症早期筛查领域,已经开发出具有高灵敏度和高特异性的技术,并在大规模队列中得到验证。在药物R&D服务领域,泛生与国内外多家药企达成战略合作,支持药企的临床实验和伴随诊断。
全国恶性肿瘤新发病例最新数据显示,2015年全国恶性肿瘤新发病例392.9万例,死亡233.8万例,占居民全部死亡的23.91%。近几十年来,恶性肿瘤的发病率和死亡率一直呈上升趋势,我国患者未得到满足的临床需求巨大。
国务院近日发布《关于实施健康中国行动的意见》,聚焦当前主要健康问题和影响因素,将肿瘤防治提上日程。明确提出了到2022年和2030年总体5年肿瘤生存率分别不低于43.3%和46.6%的主要目标。
面对庞大的肿瘤市场,无论是药企、医院还是基因检测公司,都是如火如荼,竞争异常激烈。据亿欧大健康不完全统计,仅中国就有101家基因检测公司,包括成立较早、相对“老牌”的,如华大基因、迪安诊断等。以及成立相对较晚、以癌症为主营业务之一的,如贝瑞基因、潘婷、诺和致远等。
但由于精准医疗产业的技术限制,目前中国肿瘤精准医疗仍处于较长的技术研发期,新的治疗方法暂时无法大规模应用。其中,昂贵的R&D成本阻碍了许多企业的大踏步前进。
招股书显示,泛儿童的收入主要来自诊断和监测服务及产品,他们高度依赖这些产品取得成功。截至2017年12月31日和2018年12月31日,来自客户的合同收入分别为1.01亿元和2.25亿元,导致净亏损分别为4.21亿元和4.65亿元。
招股书还显示,泛儿童自成立以来一直亏损。至今,泛儿童主要通过历史融资活动提供运营资金。截至2018年12月31日和2019年9月30日,现金及现金等价物分别为6210万元和540万元。
就在泛生提交IPO申请的同一天,泛生宣布完成新一轮超5亿元融资。本轮融资由VIVO Capital、CICC医疗保健投资基金和Alexandria Venture Investments领投,宏辉资本和现有股东跟投。目前,盘生资是为数不多的累计融资超过10亿元的癌症基因检测公司。
泛生的融资和申请IPO上市,可以为自身的R&D和运营发展“输血”,促进自身更快的发展,也在一定程度上促进了中国精准医疗的进一步发展。